Leistungen
Wir kümmern uns um Ihre Geldanlage. Basierend auf Ihren Bedürfnissen ermitteln wir passende Anlagelösungen, stellen sie vor, kümmern uns um die Umsetzung und behalten sie langfristig im Blick.
„Geldanlage ist Vertrauenssache und erfordert ein hohes Maß an Erfahrung sowie die Bereitschaft, individuell auf die Bedürfnisse der Kunden einzugehen.“
Geldanlage: Die Möglichkeiten
Auf der Suche nach der passenden Geldanlage begegnen einem zahlreiche Möglichkeiten. Aufgrund der jeweiligen Vor- und Nachteile eignet sich nicht jede Form gleichermaßen für Anleger*innen.
Bei der Auswahl und Empfehlung passender Geldanlagen greifen wir auf ein breites Universum zurück, das von klassischen Spareinlagen über Fonds & ETFs bis hin zu Sachwerten wie Gold und Immobilien reicht.
und der Service.
Wir ermitteln die passenden Geldanlagen aus dem Angebot von über 15 Banken und 300 Produktanbietern und präsentieren Ihnen diese zusammen mit Handlungsempfehlungen. Bei Einverständnis kümmern wir uns um die gesamte Umsetzung, angefangen bei der Erstellung der Unterlagen bis hin zur Kommunikation mit den Anbietern. Nach erfolgreicher Umsetzung ist unsere Arbeit nicht beendet; die kontinuierliche Überwachung der Geldanlage gehört ebenfalls zu unserem möglichen Service.
Geldanlage & Vermögensaufbau
Für die passende Geldanlage berücksichtigen wir die Pläne, Wünsche und die aktuelle Lebensphase unserer Kund*innen. Auf dieser Grundlage erstellen wir passende Empfehlungen und setzen diese gemeinsam um, um sie langfristig zu begleiten.
